資產記帳

資產配置

現值走勢

各類別明細

提示:數字可直接從 Excel 或券商 App 複製貼上(千分位逗號、% 會自動忽略)。股票照券商 App 填每股價格與損益金額;現值 = 股數 × 買入均價 + 損益金額(扣除賣出成本後的淨值)。未填損益金額時以手續費 0.1425% 與證交稅估算,顯示「≈」。整列清空後儲存,代表該月沒有這筆資料。點名稱可編輯項目資料。

類別決定估值方式與自訂欄位。要記錄新的金融商品(例如基金、黃金、外幣、房地產),在這裡新增類別即可。

新增項目

新增類別

自訂欄位 記錄在每個項目上的額外資訊

每月欄位 每次月度盤點時填寫,例如存款的經手人、存入/提出

新增月份